發表會｜2023年電動車產業焦點(上)

發佈於: 2022/11/29|分類: 綠能(Sustainable Energy)|

2022年電動車銷售量為990萬輛，2023年預估為1200萬輛(圖一)，成長20%左右; 在市場持續成長下預計將以CAGR:20.8%在2030年將達4,500萬輛; 若是以整體汽車銷售占比來看2034年電動車與燃油車將黃金交叉，成為市面上的主流。進一步研究三大地區的發展(圖二)，2023年中國電動車仍然獨占鰲頭突破600萬輛銷售，歐洲地區緊隨其後達445萬輛，美國雖然絕對銷售數字115萬輛比另外兩個地區低，但成長率卻超越中國及歐洲來到36.6%。由於近兩年來中國跟歐洲許多國家逐漸放緩補助的腳步，因此預估在未來幾年內美國將是電動車市場成長最迅速的國家。往下再探究車廠狀況，兩大電動車龍頭廠特斯拉以及比亞迪的交車數量，2023年特斯拉交車數估計達到約208萬輛台，比亞迪交車數估計達到約266.3萬輛台，兩大領導品牌明年都將以超過35%的交車成長率以保持市場佔有率。

圖一 2021-2030 電動車銷售預估/ 2021-204-汽車市場銷售佔比

資料來源：Bloomberg；IEA 2022 ; 智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

圖二三大區域產電動車銷售預估/ 電動車龍頭教車數預估

資料來源: IEA 2022；中國乘聯會；Tesla；BYD；Evadoption；智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

2023年車用電池伴隨電動車需求持續成長

2023年全球電池市場規模來到670億美金，年成長19%(圖三)。隨著電動車需求提升，車用電池產能2023年將達539.4GW 年成長21.7%。其中中國掌握超過70%鋰電池組裝產能；針對電池產能掌握在中國手上的現況，美國利用電動車補助及新疆問題，正積極展開鋰電池去中國化的進程。通膨消減法案針對有條件的電動車購買補助$7500，二手車4000美金。其條件如下：條件一、電動車須在美國生產。條件二、三將在2023年執行，因應此法案韓國廠商陸續宣布赴美設廠計畫。

圖三全球車用電池市場規模預估 /全球車用電池產能預估

資料來源: Market&Market；矢野經濟研究所；智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

圖四李電池產能市佔率

資料來源: IEA；智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

中美政治衝突電動車生產鏈雙軌化

美國電動車市場未來幾年成長幅度將領先另外兩大區域，因此在美國政策的推動下，各國廠商皆陸續提出赴美設廠計畫。推測在2023年電動車生產將從電池組裝、電動車生產為核心，建立雙軌化生產趨勢。由於美國電動車市場會進行去中國化，以電池礦材來說，美國簽訂FTA 國家將會直接受益; 以電池組裝地來說，例如Panasonic、SKon、SDI、LGES以上公司皆已提出美國建廠計畫，因此將直接在美國本土供貨; 以電動車組裝地來說，包含Tesla、Ford、GM等也將受益。以上雙軌化和進程都會取決於法案生效的時間。

圖五電動車供應鏈雙軌化示意圖

資料來源: 智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

2023年市場期待固態電池提前進入量產

回到電池本身，目前電動車電池的主流技術，一為三元鋰，二為磷酸鐵鋰。而三元鋰在續航力、充電效率、環境忍受方面較具優勢，應用在歐美高端市場為主; 磷酸鐵鋰則是應用在平價車市場及大眾運輸居多。但目前市場上的技術，尚無法一次性的解決電池的六大痛點，即其中由於安全及政策因素，2023年電池產業將可能因材料的改變而導致新的格局出現。市場主流的兩種不同材料電池只能依照不同需求分佔不同應用端。不論是三元鋰或是磷酸鐵鋰電池，本質上仍是以液態電解質進行能量交換，一旦隔離膜破損便會產生高溫瞬間起火，常發生在車禍造成底盤擠壓導致電池模組受損。鋰離子電池一但起火將在10秒內達到攝氏500度，且持續化學反應讓火勢難以撲滅。

圖六液態鋰離子電池結構/ 三元鋰跟磷酸鐵鋰電池技術比較

資料來源：NTU 2019諾貝爾化學獎網頁；智璞產業趨勢研究所

為了解決安全問題，目前各大廠商正積極投入研究的固態鋰電池，將有望在2023年成為市場上的亮點。由於使用固體電解質作為能量傳遞的媒介，固態電池從根本上解決了漏液起火的疑慮，除此資外固態電池不論在續航力，壽命、充電效率都主流的兩種鋰離子電池有著1.5倍以上的提升。過去兩年固態電池最大的問題卡在成本跟量產性，隨著各大電池廠陸續投入資源。預計在2023年固態電池將有機會正式登上販售的電動車。

圖七固態鋰離子電池結構；固態及液態電池優缺點

資料來源：evinchina.com；智璞產業趨勢研究所整理 2022/11

國際各大電池廠商，例如SDI、Toyota、LGES、SK on、Quantumscape、輝能電池、能元、鴻海等皆已投入資源在固態電池研究上，且大多已有配合車商加速導入量產階段，預計在接下來的兩年陸續會有結果。其中值得下半年關注重點，台灣廠商輝能電池與德國戴姆勒及越南車廠VinFast合作，預計在2023年進入量產階段。

圖九固態電池廠商及公告量產時間