發表會｜2023年綠能產業趨勢亮點

發佈於: 2022/11/29|分類: 綠能(Sustainable Energy)|

台灣離岸風電由2012年開始經歷了一段由無到有的創立過程。2013年政府宣告示範風場環評通過後，緊接著在2014年顧問公司4C offshore公布台灣海峽擁有全世界20座最佳風場的16座。於是國外眾多廠商包含丹麥、德國、日本等…相繼來台投資，2016年第一架離岸風機正式商轉，再到2018年第二期風場開放競標，2019年台灣第一座離岸風場竣工。在2022年中時，台灣離岸風電達成了達成100隻風機的里程碑。

圖一：台灣離岸風電由無到有的十年

資料來源：4C Offshore；智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

過去兩年離岸風電建設進度落後

過去兩年由於疫情的關係，離岸風電目標達成率不滿45%，2021年只有23%，在2022年台灣各方廠商積極投入，因此在今年第一年第三季我們達到42%，完成1.1GW離岸風電的發電容量設置。有鑒於滿足政府綠電達成計畫，也就是2025年綠能發電量達到20%（此為之前計畫，目前行政院今年9月公布計畫從20%修正至15%），台灣離岸風電預計貢獻5.6GW的裝置容量。因此為滿足2025年大目標，2023年將是追回進度的一年，追回目標為2.5GW。

圖二：離岸風電建設目標及進度

資料來源: 經濟部能源局；智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

2023年離岸風電產業成長動能及焦點

從政府政策上也可了解，為增加產業建設的力道和金融倡議的程度，政府在這幾年陸續提出綠色金融方案，在2017年提出的版本為增加融資1.25兆，2020年提升到1.5兆，在到今年進一步提升到2.1兆。離岸風電已突破100支，建設部分在今年年底也希望突破200支。回顧2022年整體離岸風電中的建設進度，約在7月提出糾正，針對離岸風電水下建設不足提出糾正，預計在2023年的政策壓力之下水下設備將有更多發展的機會。因此會將持續觀察以下幾家廠商包括世紀鋼、世紀風電、興達海基、世紀樺新風能、金豐機械等發展。

圖三：2023年離岸風電產業成長動能及焦點

資料來源: 智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

國際情勢及國內政策支持，太陽能持續發熱

中國在太陽能晶矽上進行削價以及不斷擴產的策略下，在2017年時在上游前端太陽能晶矽部分第一次突破到6成市佔率，至此之後便節節高升。在太陽能生產鏈之中，中國幾乎完成產業鍊上的壟斷，市佔也已超過80%以上。拉出整條產業鏈來看的話，不難發現除了太陽能電池模組以外，不論在上游前段的矽晶，到後段的Wafer, 再到太陽能電池，中國的市場佔有率都超過80%, 有的甚至到了90%以上。而台灣在太陽能模組的產能大概佔全世界的15%左右。

圖四中國矽晶產能占比及中國太陽能產業市佔率

資料來源: IEA ；智璞產業研究所整理 2022/10

IEA警告：各國必須提升自身太陽能生產

中國海關統計，其太陽能電池出口數達22.9億顆，出口貿易額高達280億美金，YoY約為99%。特別注意的是，IEA 報告警告提出各國必須提升自身太陽能生產，也預估如各國持續無作為之下，中國市占率五年內將達95%，在太陽能產業鏈形成壟斷。

針對中國在太陽能產業的壟斷，美國率先做出應對，拜登政府先後推出「防止強迫維吾爾人勞動法」及「消減通膨法案」。晶矽原料大多來自於新疆的中國，在法案實施後便無法出口太陽能板至美國。另一方面，美國在2022年以特斯拉為首已經開始接洽包含茂迪、元晶、聯合再生等台灣廠商尋求解決方案。

2023年台灣太陽能產業內部動能-躉購費率提升

為配合政府目標2025年發電佔比達到15%，太陽能發電需在2025年達到20GW，政府在2022年7月提出包含大型案場獎勵以及調高躉購費率做太陽能發展的動力。目前經濟部能源局已執行項目「2022年2H 躉購費率」修正下半年躉購費率，維持根上半年相同; 「獎勵大型案場快速建置」取得許可後，18個月跟21個月建設完成躉購費用分兩個等級加碼。研議中的項目為「2023年躉購費率」調整2023年躉購費率高於2022年水準。

圖五 2015-2025年綠能發電占比/ 經濟部能源局規劃項目