Presentation｜Electric Vehicle Industry Focus in 2023 (Top)

Published On: 2022/11/29|Categories: 綠能(Sustainable Energy)|

In 2022, the sales volume of EVs will be 9.9 million units, and in 2023, it is estimated to be 12 million units (Figure 1), with a growth of about 20%; in the continuous growth of the market, it is estimated that the CAGR will be 20.8% to reach 45 million units in 2030; if we look at the proportion of the overall automobile sales, in 2034, EVs will be the golden crossroads of EVs and fuel vehicles, and they will become the mainstream in the market. The development of the three major regions is further studied. Further study of the development of the three regions (Figure 2), in 2023 China's electric vehicles still dominate the top breakthrough 6 million sales, followed by the European region of 4.45 million, the United States, although the absolute sales figure of 1.15 million lower than the other two regions, but the growth rate of China and Europe beyond to 36.6%. As the last two years in China and many countries in Europe are gradually slowing down the pace of subsidization The U.S. is expected to be the fastest growing EV market in the next few years. Looking further down the road, the number of vehicles to be delivered by the two leading EV manufacturers, Tesla and BYD, is estimated to reach 2.08 million units by 2023, while the number of vehicles to be delivered by BYD is estimated to reach 2.663 million units. The two leading brands are expected to maintain their market share with a growth rate of more than 35% in deliveries next year.

圖一 2021-2030 電動車銷售預估/ 2021-204-汽車市場銷售佔比

資料來源：Bloomberg；IEA 2022 ; 智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

圖二三大區域產電動車銷售預估/ 電動車龍頭教車數預估

資料來源: IEA 2022；中國乘聯會；Tesla；BYD；Evadoption；智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

2023年車用電池伴隨電動車需求持續成長

2023年全球電池市場規模來到670億美金，年成長19%(圖三)。隨著電動車需求提升，車用電池產能2023年將達539.4GW 年成長21.7%。其中中國掌握超過70%鋰電池組裝產能；針對電池產能掌握在中國手上的現況，美國利用電動車補助及新疆問題，正積極展開鋰電池去中國化的進程。通膨消減法案針對有條件的電動車購買補助$7500，二手車4000美金。其條件如下：條件一、電動車須在美國生產。條件二、三將在2023年執行，因應此法案韓國廠商陸續宣布赴美設廠計畫。

圖三全球車用電池市場規模預估 /全球車用電池產能預估

資料來源: Market&Market；矢野經濟研究所；智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

圖四李電池產能市佔率

資料來源: IEA；智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

中美政治衝突電動車生產鏈雙軌化

美國電動車市場未來幾年成長幅度將領先另外兩大區域，因此在美國政策的推動下，各國廠商皆陸續提出赴美設廠計畫。推測在2023年電動車生產將從電池組裝、電動車生產為核心，建立雙軌化生產趨勢。由於美國電動車市場會進行去中國化，以電池礦材來說，美國簽訂FTA 國家將會直接受益; 以電池組裝地來說，例如Panasonic、SKon、SDI、LGES以上公司皆已提出美國建廠計畫，因此將直接在美國本土供貨; 以電動車組裝地來說，包含Tesla、Ford、GM等也將受益。以上雙軌化和進程都會取決於法案生效的時間。

圖五電動車供應鏈雙軌化示意圖

資料來源: 智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

2023年市場期待固態電池提前進入量產

回到電池本身，目前電動車電池的主流技術，一為三元鋰，二為磷酸鐵鋰。而三元鋰在續航力、充電效率、環境忍受方面較具優勢，應用在歐美高端市場為主; 磷酸鐵鋰則是應用在平價車市場及大眾運輸居多。但目前市場上的技術，尚無法一次性的解決電池的六大痛點，即其中由於安全及政策因素，2023年電池產業將可能因材料的改變而導致新的格局出現。市場主流的兩種不同材料電池只能依照不同需求分佔不同應用端。不論是三元鋰或是磷酸鐵鋰電池，本質上仍是以液態電解質進行能量交換，一旦隔離膜破損便會產生高溫瞬間起火，常發生在車禍造成底盤擠壓導致電池模組受損。鋰離子電池一但起火將在10秒內達到攝氏500度，且持續化學反應讓火勢難以撲滅。

圖六液態鋰離子電池結構/ 三元鋰跟磷酸鐵鋰電池技術比較

資料來源：NTU 2019諾貝爾化學獎網頁；智璞產業趨勢研究所

為了解決安全問題，目前各大廠商正積極投入研究的固態鋰電池，將有望在2023年成為市場上的亮點。由於使用固體電解質作為能量傳遞的媒介，固態電池從根本上解決了漏液起火的疑慮，除此資外固態電池不論在續航力，壽命、充電效率都主流的兩種鋰離子電池有著1.5倍以上的提升。過去兩年固態電池最大的問題卡在成本跟量產性，隨著各大電池廠陸續投入資源。預計在2023年固態電池將有機會正式登上販售的電動車。

圖七固態鋰離子電池結構；固態及液態電池優缺點

資料來源：evinchina.com；智璞產業趨勢研究所整理 2022/11

國際各大電池廠商，例如SDI、Toyota、LGES、SK on、Quantumscape、輝能電池、能元、鴻海等皆已投入資源在固態電池研究上，且大多已有配合車商加速導入量產階段，預計在接下來的兩年陸續會有結果。其中值得下半年關注重點，台灣廠商輝能電池與德國戴姆勒及越南車廠VinFast合作，預計在2023年進入量產階段。

圖九固態電池廠商及公告量產時間