產業趨勢報告｜全球半導體2022年回顧與2023年展望 (上)
回顧2022年之前全球半導體市場
2020年COVID-19疫情肆虐全球，傳染力強且較高的致死率引發恐慌，為了控制疫情，各國政府皆採取程度不一的封鎖措施，要求民眾居家辦公及遠距教學，因而帶動個人電腦、平板電腦等電子產品需求大增，使得全球半導體市場不受疫情重創經濟影響而衰退，根據世界半導體貿易統計協會(World Semiconductor Trade Statistics；WSTS)發布資料，2020年全球半導體市場規模預估達4,404億美元，年成長6.8%。2021年儘管COVID-19疫情未有顯著好轉，但因為變種病毒出現降低致死率，而且持續封鎖不利經濟發展招致民意反彈，讓各國政府紛紛鬆綁管制措施，進而刺激經濟復甦帶動民眾消費意願。半導體市場從2020年的封城斷鍊，遠距離裝置需求大增；到下游廠商預先備貨、增加庫存，晶片製造排擠效應不斷出現；再延伸至汽車市場的長鞭效應，全球車用晶片短缺，並伴隨歐美政府壓力迫使晶圓廠增產；最後到資通訊產業產生避險心態導致出現過量下單、重複下單等現象，讓全球電子產業供應鏈積極向晶圓廠投單生產而使得產能持續滿載，造就全球半導體市場創下2011年以來成長率最高的一年。
2021年市場規模達5,509億美元，年增25.1%。由於晶片保持強勁需求，2022年8月該機構預估2022年全球半導體市場規模達6,332億美元，年成長率為13.9%，但2023年增長率將顯著下滑至4.6%，全球市場規模則為6,624億美元。其將區域市場統計資料分成亞太、美洲、歐洲、日本等四部分。由於涵蓋台灣、韓國、中國等半導體重要產地，亞太地區已是全球最大半導體區域市場，2021年市場規模約達3,430億美元，預估2022年與2023年將持續增長至3,788、3,965億美元，2021至2023年成長率依序為26.5%、10.5%、4.7%。第二大區域市場是美洲，2021年市場規模約達1,215億美元，預估2022與2023年將持續增長至1,501、1,573億美元，2021至2023年成長率依序為27.4%、23.5%、4.8%；第三大區域市場是歐洲，2021年市場規模約達476億美元，預估2022年與2023年將持續增長至545、562億美元，2021至2023年成長率依序為27.3%、14.5%、3.2%。2021年日本市場規模約達437億美元，預估2022年與2023年將持續增長至545、562億美元，2021至2023年成長率依序為27.3%、14.5%、3.2%。整體來看，各區域市場都呈現規模持續增加、但成長率呈現下滑的趨勢。
其將產品市場統計資料分成積體電路、離散元件、光電元件、感測器等四部分。積體電路是市場規模最大的半導體產品，2021年銷售額為4,630億美元，預估2022與2023年將持續增長至5,340、5,594億美元，2021至2023年成長率依序為28.2%、15.3%、4.8%。市場規模第二大的半導體產品是光電元件，2021年銷售額為434億美元，預估2022與2023年將持續增長至435、451億美元，2021至2023年成長率依序為7.4%、0.2%、3.7%。離散元件是市場規模第三大的半導體產品，2021年銷售額為303億美元，預估2022與2023年將持續增長至334、347億美元，2021至2023年成長率依序為27.4%、10.1%、3.8%。2021年市場規模最小的感測器之銷售額為191億美元，預估2022與2023年將持續增長至223、232億美元，2021至2023年成長率依序為28.0%、16.6%、3.9%。整體來看，各種市場估算資料都呈現銷售額持續增加、但成長率逐年下滑的趨勢。
市場研究機構IC Insights發布的最新報告指出，2021年全球半導體市場規模為6,140億美元，年增21%，其中積體電路占5,098億美元，而光電、感測和離散元件共占1,042億美元。預估2022年主要半導體產品銷售將放緩，所以全球半導體市場規模將達6,807億美元，年增11%。其中積體電路占5,671億美元，而光電、感測和離散元件共占1,136億美元。2021年全球前十大晶片供應商名單如1所列，前五家公司依序為Samsung、Intel、SK Hynix、Micron、Qualcomm。先前Intel持續位居全球第一大晶片供應商，不過因為中央處理器市場被AMD大幅侵蝕，導致2021年被Samsung取代而落居第2名。該名單中新增聯發科、AMD等兩家公司，前者2021年營收大增61%，使得名次自第11名上升至第8名；後者2021年營收暴增68%，讓名次自第14名上升至第10名。2021年不含晶圓代工廠的前50家晶片供應商總銷售額占全球半導體市場比例達到89%，比2010年提升8%。其中前十大晶片供應商的市場占比則達到57%，全球前五大晶片供應商的總銷售額占整體市場規模的42%，預估市場集中度將持續上升。
表1、2021年全球前十大晶片供應商名單
資料來源 : IC Insights；智璞產業趨勢研究所整理
2022年全球半導體產業榮景由盛事轉為趨緩
市場研究機構Gartner發布的最新報告指出，因為COVID-19疫情引發的宅經濟需求持續發酵，使得3C電子產品銷量持續創高，加上5G通訊、電動車等新科技市場規模不斷擴大等有利因素促使2021年全球半導體產值暴增至達5,950億美元，年成長率高達26.3%，一掃2019年衰退11.3%的陰霾。然而2022年日益嚴重通貨膨脹引發物價高漲，導致一般民眾縮減非必要民生支出，估計智慧型手機、個人電腦銷售額將分別衰退3.5%與8.2%，此舉造成全球半導體市場逐步進入衰退期，預估2022年與個人電腦、智慧型手機有關的半導體產品銷售額成長率將縮減至5.4%與3.1%，而2022年全球半導體產值將小幅成長至6,392億美元，年增7.4%，遠低第一季預測的13.6%。這種衰退狀況將持續到2023年，所幸還有資料中心、汽車等終端應用市場維持擴張狀況，讓全球半導體產值僅年減2.5%，達到6,231億美元。
根據市場研究機構IDC最新報告資料，挺過2019年減12%的衰退期，2020年爆發的COVID-19疫情為全球半導體產業迎來一波需求成長期，至2021年達到最高點，此時全球半導體產值為5,820億美元，年成長達17.3%，主要驅動力來自於工業和汽車業，分別年增30.2%和26.7%，其他需求上升的應用還有5G手機、遊戲機、無線網路、資料中心和穿戴式裝置，雖然這些應用在2022年將繼續成長，不過預期第四季消費市場開始降溫，所以全球半導體產值成長率將下滑至13.7%，達到6,610億美元。考量近幾年新建產線將陸續於2022年底投產，故預期2023年半導體產業會因產能過剩而陷入衰退，主要衝擊成熟製程業務。
