產業趨勢報告｜全球電池儲能廠商發展趨勢
電池儲能產業可分為『電池』、『電力轉換系統』、『能源管理系統』與『儲能系統整合』等四大類。其中『電池』包含電池材料、電池芯、電池管理系統製造商和電池模組組裝商；目前電池廠商都幾乎只生產鋰電池。而『電力轉換系統』則涵蓋設備及IGBT、電阻器、驅動電路板、功率轉換器、濾波電容器、斷路器等組件製造商。『儲能系統整合』商是將各模組和軟體整合成可安裝於不同電網應用的儲能產品，四大類指標廠商如圖一所示。
圖一、全球電池儲能產業鏈指標廠商
智璞產業趨勢研究所整理2022/08
鋰電池供應商：目前三大廠商已囊括70%市佔率
由於鋰電池已成為儲電技術的首選，吸引了眾多廠商投入技術研發、產品製造與系統整合業務，目前中國、日本、韓國掌握鋰電池供應鏈，市占率前三大公司為LG Energy Solution、寧德時代(CATL)、Panasonic合計達68.9%(圖二所示)。
圖二、2021年全球鋰電池主要供應商市占率
資料來源：SNE Research；智璞產業趨勢研究所整理2022/08
全球儲能產業鏈發展趨勢：電池製造商正往儲能系統整合商靠攏，產業鏈將會走向寡占及客製化
因太陽能儲能需求，LG Energy Solution與寧德時代等大型電池製造商已將在往儲能系統商整合端靠攏(如圖三)，導致市場競爭日趨激烈與利潤快速下滑；部分系統整合商退出市場或轉往利基領域發展。如美國儲能領導廠商NEC Energy Solutions宣布放棄營運 ; GE Energy Storage、Doosan GridTech、IHI Terrasun、Energport、RES等業者則專攻小規模但高利潤專案。另外有部分系統商在美國等價格敏感市場導入低成本解決方案，推出低價鋰電池儲能產品。
根據市場研究機構IHS Markit報告指出，2021年全球市占率前十大電池儲能系統整合商(圖四所示)，前三大業者為Fluence、Next Energy Resources與Tesla Energy，市占率分別是18%、14%與11%。而SMA Sunbelt、陽光電源等知名變流器廠商也名列其中。但因為上游廠商切入終端市場業務導致競爭日益激烈，部分系統商採取差異化策略以提高競爭力，作法一是積極強化軟體開發能力，來為客戶量身打造能源管理系统；作法二是提供可減輕客戶營運風險的運維、維修等售後服務，以作為爭取訂單之手段。預期在未來整體儲能市場將邁向大廠寡占加客製化兩種模式並存。
圖三、全球鋰電池儲能產業鏈變化示意圖
資料來源：IHS Markit；智璞產業趨勢研究所整理2022/08
圖四、2021年全球市占率前十大電池儲能系統整合商
資料來源：IHS Markit；智璞產業趨勢研究所整理2022/08
