Industry Trend Report｜Global Battery Storage Manufacturer Development Trend

Published On: 2022/08/05|Categories: 綠能(Sustainable Energy)|

The battery storage industry can be categorized into four major groups: batteries, power conversion systems, energy management systems, and energy storage system integration. Batteries" include battery materials, battery cells, battery management system manufacturers and battery module assemblers; at present, battery manufacturers almost exclusively produce lithium batteries. The "power conversion system" covers equipment and component manufacturers of IGBTs, resistors, driver boards, power converters, filter capacitors, circuit breakers, etc. The "energy storage system integration" includes manufacturers of battery materials, battery cores, battery management systems, and battery module assemblies. "Energy Storage System Integration" is the integration of modules and software into energy storage products that can be installed in different grid applications, and the four categories are shown in Figure 1.

圖一、全球電池儲能產業鏈指標廠商

智璞產業趨勢研究所整理2022/08

鋰電池供應商：目前三大廠商已囊括70%市佔率

由於鋰電池已成為儲電技術的首選，吸引了眾多廠商投入技術研發、產品製造與系統整合業務，目前中國、日本、韓國掌握鋰電池供應鏈，市占率前三大公司為LG Energy Solution、寧德時代(CATL)、Panasonic合計達68.9%(圖二所示)。

圖二、2021年全球鋰電池主要供應商市占率

資料來源：SNE Research；智璞產業趨勢研究所整理2022/08

全球儲能產業鏈發展趨勢：電池製造商正往儲能系統整合商靠攏，產業鏈將會走向寡占及客製化

因太陽能儲能需求，LG Energy Solution與寧德時代等大型電池製造商已將在往儲能系統商整合端靠攏(如圖三)，導致市場競爭日趨激烈與利潤快速下滑；部分系統整合商退出市場或轉往利基領域發展。如美國儲能領導廠商NEC Energy Solutions宣布放棄營運 ; GE Energy Storage、Doosan GridTech、IHI Terrasun、Energport、RES等業者則專攻小規模但高利潤專案。另外有部分系統商在美國等價格敏感市場導入低成本解決方案，推出低價鋰電池儲能產品。

根據市場研究機構IHS Markit報告指出，2021年全球市占率前十大電池儲能系統整合商(圖四所示)，前三大業者為Fluence、Next Energy Resources與Tesla Energy，市占率分別是18%、14%與11%。而SMA Sunbelt、陽光電源等知名變流器廠商也名列其中。但因為上游廠商切入終端市場業務導致競爭日益激烈，部分系統商採取差異化策略以提高競爭力，作法一是積極強化軟體開發能力，來為客戶量身打造能源管理系统；作法二是提供可減輕客戶營運風險的運維、維修等售後服務，以作為爭取訂單之手段。預期在未來整體儲能市場將邁向大廠寡占加客製化兩種模式並存。

圖三、全球鋰電池儲能產業鏈變化示意圖