智慧座艙走向及台灣主要發展

智慧座艙市場成長平穩，2023年智慧座艙市場預計增長升至463億美金，並以平均5.6%複合成長率在2030年達到681億美金。其中中國智慧座艙滲透率將達到66%，賣出的三台車當中有兩台搭載智慧座艙。（註：中國現階段以低階智慧座艙為主流，功能多在娛樂及導航提升）

圖一 全球智慧座艙市場預估/智慧座艙滲透率

資料來源：IHS Markit ；智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

智慧座艙特色主要有三點：1. 車載電腦為核心、2. 多模組可配合進行技術疊加。3.不同技術獨立發展。智慧座艙在策略面上主要是以服務C.A.S.E.為導向進行功能提升。 包含車聯網、自動駕駛體驗、OTA軟體、行車資訊共享等。C.A.S.E.的關鍵技術進步其實就相當於智慧座艙技術的進步(圖二)。技術面上則是朝向電控域集中化進行，藉由SoC的進步把不同功能的系統進行整合，以減少軟硬體的複雜程度。整體來看2023年智慧座艙將會朝向加強互動、增強視覺、自駕功能 Level 3上車、以及更加個人化發展(圖三)。焦點技術方面則是關注再抬頭顯示器及多屏面板因視覺感受提升且技術已達量產，將在2023年將為駕駛帶來體驗變革。

圖二 C.A.S.E. 架構、發展方向、關鍵技術模組

資料來源：智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

圖三 智慧座艙發展方向

資料來源：圖片(AUO, BMW)；智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

全球車用電機加電控市場成長性

全球車用電機加電控市場將由2022年986億成長至2023年1220億美金成長23.7%，其中電控市場1056億美金佔比86.6%。電機/電控系統特色：1.三電當中電機電控系統成本佔比較低。2.電機系統比起燃油車內然系統複雜程度較低。3.電控系統為座艙域的延伸，各不同功能元件差異性大，產業鏈上不同元件廠商之間取代性低。台灣優勢在於大到車用馬達，小到DCDC轉換器上的原件都有在交貨，產業結構完整。2023年發展朝向以馬達為主體進行三機一體整合。

圖四 車用全球電機/電控系統市場規模預估/ 2023年電機電控市場占比

資料來源：Strategy Analiytics ； GII ；智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

2023年電機跟電控大方向將朝向模組化、規格化以方便快速導入平台，而各模塊將各有不同的技術提升，馬達、減速箱、馬達控制器將實現三機一體以達到尺寸跟降躁的目的。電效率提升預計提升20%、由於模組化後束線使用降低，重量減少25%，成本優化33%

圖五 車用電機電控系統模組化優勢

資料來源：蔚来驱动； Nissan I ；智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

電動車總結

• 電池發展及將迎來固態電池量產：中美之間競爭態勢導致2023年開始電動車產業鏈進入雙軌化; 各大電池廠商對固態電池研究預計在接下來的兩年陸續會有結果。2023年台灣廠商輝能固態電池能否按照預定進入量產階段將是關鍵。
• 智慧座艙朝向加強互動、增加視覺、更自動、個人化前進：在C.A.S.E.框架下2023年將會朝像互動、視覺、自駕、個人化進展; 抬頭顯示器及多屏面板因技術已達量產，將在2023年將為駕駛帶來體驗變革。
• 電機、電控系統三機一體路線已確立：2023年在電機系統朝向三機合一模組化的路上，包含富田電機、台達電等系統廠商具成長潛力。電控系統朝向模組化及規格化進行，增加電動車整合的效率並節省廠商成本。

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