四月_電動車專題｜電動車小型化拯救紅海市場(中)

圖三：電動車成本佔比

資料來源：智璞產業趨勢研究所整理 2024/4

在電動車成本佔比之中，以電池系統的佔比最高達45%(有些車款更高)，其他諸如智慧座艙(20%)、電機電控系統(17%)、底盤及傳動(14%)等，其組成大多以模組化元件作為未來發展的方向，若減少相關功能性模組，會直接影響駕駛體驗；例如在駕駛追求科技感的環境下，智慧座艙的大屏幕及多屏需求已是無法逆轉的趨勢，若以減少顯示屏作為成本優化手段，將明顯違反消費者需求無法成功。因此需尋求對消費者影響最低的成本優化，才有機會做到降低電動車價格並讓駕駛願意買單。當中，電池系統的成本優化，將是一個具備潛力的解決方案，由於電池系統成本佔比最高，若能減低電池攜帶量或是以便宜的電池材料(ex: 鈉離子電池)降低成本50%，約能減少23%的整車成本，效益比其他系統高。但無論是減少電池搭載量或是使用成本較低的電池材料，都直接影響電動車整車的總電量；對於身處基礎建設不足導致車樁比過高的環境下，降低總電量無疑是提升電動車的里程憂慮，電池成本與里程焦慮明顯呈現負相關(如圖四)。要如何在不提升里程焦慮，或相對緩解里程焦慮的前提之下完成電動車(電池成本)的調降將是關鍵。當中，小型電動車有望以較低的價格、低耗電以及功能化，解決電動車價格與里程焦慮問題，並以此發展功能型電動小車趨勢。

圖四：電動車價格與里程焦慮呈現負相關

資料來源：智璞產業趨勢研究所整理 2024/4

較低的價格：參考中國電動車市場可發現，由於內卷態勢嚴重，在2023年便已出現降價競爭問題，而面對紅海市場的競爭，各家車廠因應的降價策略朝向小型化進行，包含五菱宏光、吉利、奇瑞新能源、北汽與比亞迪，都推出價格在1.2萬美元以下，整車相對於目前市面上房車型電動車較小的車款。其中上汽集團旗下的五菱宏光在2023年推出繽果電動車，僅開賣半年便累積超過22萬台的銷售量，讓電動車龍頭比亞迪推出海鷗車款來與之競爭，而海鷗開賣當天便寫下超過一萬輛銷售的好成績，足以見得消費者對於低價車的接受度，並沒有因小型化而受到太大影響。

圖五：中國電動小車市場

資料來源：智璞產業趨勢研究所整理 2024/4

輕量化：除了價格以外，電動小車的輕量化與在消費者心中的定位，亦是促成小型電動車減少里程焦慮的重要推手。綜觀電池系統在電動車上所扮演的角色，除了成本外，較少被討論的「重量佔比」亦是各系統中佔比最高的一塊。若以燃油車做為比較標準，搭載400Km里程數電池的電動車(65~70KWh)，平均車重比燃油車高1000磅(約451Kg)。由於車重對於能源使用效率影響極大，因此小型電動車的輕量化效果，將帶來更好的單位電量里程數表現(如圖六)。電動車若降低50%電量的電池，在小型電動車的影響大約僅30~33%，以搭載600Km總電量的電動車來看，電池攜帶量調降至原本的一半，搭配在小型電動車上里程數將能維持在400km左右。

圖六：電動車電量與里程優化比較

資料來源：智璞產業趨勢研究所 2024/4

除此之外，小車在消費者的印象中，多為市區內通勤與短距移動等里程數較少的使用模式，故對於里程的要求相對較低。由歐洲市場上可看出端倪，2023年銷售前十名的電動車中，仍舊以特斯拉佔據榜首，但車款相對較小的FIAT 500e、VW ID. 3與DACIA Spring 已經入前十排行且分佔7、8、9名，尤其是這三款車的最高續航力僅320Km，足見小型電動車即使里程數稍短，在歐洲市場上仍舊展現強勁買氣。

功能化開拓新市場：小型電動車較低的價格，將有機會推動消費者朝向選配功能化模組，發展具備個人化風格的電動小車前進。自2019年電動車趨勢成形後，為了加速導入電動車並提升造車效率，平台化底盤與模組化堆疊概念興起，車廠對於新的造車方式逐漸接受。此一改變對於小型電動車的幫助在於，讓(娛樂或特殊)功能化應用及個人化風格得以實現。由於小型電動車價格親民，對於已經擁有汽車的消費者而言，價格較低的小型電動車，可以做為代步工具以外的娛樂選擇。在購買時以電動車為平台為基礎，選配個人需要的功能(如圖七)，像是露營款模組、海邊衝浪模組、皮卡車款模組等特殊應用，並搭配個人化風格的配件購買屬於自己的小車。對於車廠而言，小車發展策略將不再限於與燃油車競爭既有市場，而是在通行需求以外，拓展至娛樂及功能化取向的商業藍海。

圖七：功能化取向的小型電動車

資料來源：魔術小巴創業工廠、Gimag、xBus; 智璞產業趨勢研究所整理2024/04