Industry Trend Report｜Taiwan's Energy Storage Industry Develops Rapidly Amidst Policy Drivers

Published On: 2022/08/05|Categories: 綠能(Sustainable Energy)|

Taiwan's energy resources 98% rely on imports to enhance energy independence and diversity is important, coupled with the energy transition has become an international trend, so in recent years the government has actively promoted the development of green energy in order to achieve the goal of carbon reduction on its own; however, over the past few years to promote the construction of green energy in the direction of solar photovoltaic power generation end and offshore wind power, energy storage devices are not included in the "Renewable Energy Development Ordinance", in the absence of incentives to slow down the development of the storage market in the past few years. The lack of incentives has led to the slow development of the energy storage market in the past few years. This situation has not changed until recently. In 2021, the Ministry of Economic Affairs instructed Tepco to set a target of installing 1GW of energy storage capacity by 2025. When the 303 power outage in 2022 triggered a wave of condemnation of power shortages, the Ministry of Economic Affairs (MOEA) further raised the storage target to 1.5GW, with the additional 500MW to be used mainly for the construction of storage systems integrated with solar farms. Of this amount, 160MW will be built by TEPCO itself, while the remaining 840MW will be released to the private sector, with TEPCO purchasing and dispatching its storage power through the power trading market.

台達電、台泥、台塑化等大廠加入，儲電產業進展飛速

台灣鋰電池儲能產業可分為『電池』、『電力轉換系統』、『能源管理系統』、『儲能系統整合』等四部分並應用在家用、企業及電網等三大領域，產業鏈各環節均有廠商投入(表一所列)，以往國內儲能市場規模甚小時無法支撐產業快速發展，於是大部分參與廠商主要以經營其他產業之獲利支持儲能業務發展，且多半以日本為主要經營市場，商業模式包括:(1).台灣電池芯製造商銷售給日本儲能設備組裝廠；(2).台灣電池模組製造商銷售給日本儲能品牌商；(3).台灣儲能系統整合商為日本儲能品牌商代工製造(4).台灣儲能系統整合商以自有品牌銷售。

近年來受到政府訂定2025年儲能目標所帶來的龐大商機所激勵，台灣儲能市場需求大於供給，業者提供的儲能服務多能依據公告價格進入交易，獲利穩定，預期可創造龐大的商機，因而吸引包含台達電子、台塑化、台泥、研華、廣錠、華立、等企業投入儲能市場，今年截至目前儲能輔助服務申請案有228件，已併網12件，併網量38.3MW。

表一、我國電池儲能產業廠商及其發展技術/產品

資料來源: 智璞產業趨勢研究所整理2022/08

台灣大廠發展概況

台達電子上下游布局完整，儲能業務已營運獲利

台達電子儲能產品線齊全，並能提供整體解決方案的建置服務。不僅自有品牌儲能產品已銷往歐、美、日等地區，且在海外有超過20個儲能系統的建置經驗。台達是第一家完整通過台電的dReg0.25、dReg0.5及sReg等三種不同調頻備轉能力測試的合格廠商，能夠進入難度最高、功率輸出更精準的調頻備轉市場，2021年儲能與充電樁業務占台達電子總營收10%。

康舒進行儲能案場開發，電廠建置、售電皆已上線

康舒主攻儲能案場開發，預計在2023年正式上線穩定提供儲能自動頻率控制（AFC）輔助服務。另外，在新能源事業方面，目前全台投資建置近150MW電廠中已有91MW併網發電，預計2023年 Q1可再增加45MW併網容量，累計達136MW併網發電，持續朝目標500MW發電容量邁進。在售電方面，截至目前已轉供超過500萬度綠電，2022年第三季與將新簽1200萬度綠電契約，預計全年售電將超過3500萬度。

台泥抓準綠能商機拚轉型，大規模投入儲能事業

台泥針對儲能系統發展需求，投入1.32億歐元（約新台幣44.7億元）收購歐洲儲能公司NHOA，一躍成為全球儲能系統建置容量第四大的公司，與Fluence、NEC和特斯拉（Tesla）等頂尖企業並駕齊驅。目前NHOA加上台泥的儲能團隊，合計已逾300人，成員國籍多達25～30國家。此外，NHOA已取得澳洲南部Synergy授權200MWh的儲能案場。

在國內儲能需求，台泥投資55億元新台幣，在蘇澳廠和花蓮和平兩座水泥廠區，各建置87.5MWh及250MWh的大型儲能系統，預計將成為全台容量最大的儲能案場。

另外台泥針對儲能系統上游的電池亦有投資，高雄三元能源科技預計在2023年營運，預計產能為1.8GWh，相當於年生產約2萬4,000輛電動汽所需長程電池量。