三月_智慧座艙晶片專題｜全球智慧座艙市場現況
座艙一直是汽車工業發展重點項目，迄今已經歷機械化、電子化、聯網化等階段，2015年後隨著無線網路與消費電子技術蓬勃發展，使其逐步智慧化，為駕駛和乘客創造互動、個性化駕車環境，藉由沉浸式體驗提高消費者購車意願，故促使車廠積極研發並導入智慧座艙技術。當前智慧座艙主要由數位儀表與多媒體中控螢幕組成，另以抬頭顯示器、資訊娛樂系統、電子後視鏡等裝置供消費者選購，高階車款還支援語音辨識、手勢控制等人車互動功能及建置駕駛與乘客監控系統，故具有人機互動介面、電子娛樂系統、網路連接、人車共駕等特點。預期智慧座艙將經過智慧助理、共享自主、第三生活空間等發展階段。
- 智慧助理階段主要是提升座艙感測能力，導入駕駛監控、抬頭顯示等輔助系統。
- 共享自主階段是讓車輛內外感測資訊融合以支持自主或半自主決策，主動感知乘員需求而為其提供服務。
- 於第三生活空間階段時會根據車輛位置與狀態資訊提供路徑規劃、訂餐、影音娛樂、自動停車與付費等多元服務。
根據市場研究機構IHS Markit發布的報告指出，2022年全球智慧座艙市場規模為438億美元，預估到2030年將會成長至681億美元，而市場滲透率將從2021年的49.4%增長至2025年的59.4%。
智慧座艙產業鏈可分為上游零組件、中游模組、下游系統與服務等三部分，上游主要有晶片、連接器、攝影機、麥克風、顯示器等供應商，中游主要是座艙域控制器、數位儀表、抬頭顯示器、電子後視鏡、資訊娛樂系統、駕駛與乘客監控系統等供應商，下游則是智慧座艙系統及相關服務供應商。其中下游的系統供應商主要是車用電子與消費電子大廠，前者如Visteon、Continental、Bosch、Faurecia、Denso、Delphi，後者有Panasonic、Alpine、Pioneer、Harman；中游的座艙域控制器是智慧座艙運作決策中心，首項產品是2018年由Mercedes-Benz與Visteon合作推出的SmartCore，目前全球主要供應商為Visteon、Continental、Bosch。其多由主控SOC晶片、記憶體、通訊晶片、影像處理器(ISP)、數位信號處理器(DSP)、序列器/解除序列器組成，因為主控SOC晶片性能決定座艙網域控制器的資料處理速度及圖像渲染能力，進而影響體其驗效果，故成為智慧座艙系統最重要的組件。根據市場研究機構ICV Tank的報告指出，2022年全球智慧座艙用主控SoC晶片市場規模為30.92億美元，預計2027年將增長到77.03億美元，2022到2027年之複合成長率為14.1%。以區域來討論，中國規模最大佔據全球一半市場，2022年達14.86億美元，預計2027年將增長至35.23億美元，2022~2027年複合成長率為15.48%。第二大的歐洲於2022年市場規模達8.03億美元，估計2027年將成長至17.8億美元，2022~2027年複合增長率為14.18%。第三大的亞太地區於2022年市場規模達6.86億美元，估計2027年將增長至13.38億美元，2022~2027年複合增長率為11.77%。第四大的美洲於2022年市場規模達4.0億美元，估計2027年將增長至8.88億美元，2022~2027年複合增長率為14.22%。
當前供應商分爲NXP、Renesas、TI等車用晶片商與Qualcomm、Samsung、Intel、聯發科等資通訊晶片商。2015年前該市場由三大車用晶片商主導，市占率最高曾超過60%，2015年後資通訊晶片商開始進入市場，率先推出採用更先進製程的高性能產品後快速提升市占率。2022年前三大供應商是Qualcomm、Renesas、Intel，市占率各為29.5%、19.7%、19.2%，總和近70%。此外，該機構還預估2025年數位儀表、多媒體中控螢幕、抬頭顯示器、駕駛監控系統、電子後視鏡的市場滲透率分別是70%、100%、30%、30%、30%，前四者多由車用電子大廠供應，如表一所列，電子後視鏡的進入門檻較低而有眾多製造商。
表一、數位儀表板、中控台螢幕、抬頭顯示器、駕駛監控系統的主要供應商
資料來源 : 佐思汽研；智璞產業趨勢研究所整理，2024/03
