三月_智慧座艙晶片專題｜全球智慧座艙晶片技術發展概況討論
智慧座艙的技術框架可分為硬體、軟體、服務、支援等四部分，硬體的要角是主控SoC晶片、攝影機、麥克風與螢幕。車內攝影機主要用於帳號登錄時的臉部識別、拍照和攝影等車內娛樂、駕駛與乘客的安全監控，根據市場研究機構IHS Markit發布的報告指出，2022年車內攝影機的全球市場滲透率為13.2%，有安裝車輛的平均數則為1.5顆。估計至2030年市場滲透率將成長至58.9%，有安裝車輛的平均數則提高至7.4顆。高階車款配置之攝影機趨勢如表1所列。
表1、高階車款的智慧座艙配置之攝影機趨勢
資料來源 : IHS Markit; 智璞產業趨勢研究所整理，2024/03
車內麥克風主要有聲源定位、降噪、回音消除、人聲分離等功能，2022年有安裝車輛的平均顆數為3.7顆，預估至2030年增加至8.7顆。因為單麥克風的抗干擾能力有限，所以至少需配置2顆麥克風，2022年安裝2顆及以上麥克風陣列的占比分別為46.2%、52.5%。預計至2030年2顆以上麥克風陣列的占比將大增至89.9%，幾乎成為新車的標準配備。
伴隨智慧座艙技術提升，有助於車載顯示器與感測器配置量持續增加。在顯示器部分，目前大部分車款安裝1~2片中控螢幕，2022年3片以上螢幕的市場占比僅1%，估計2030年可望大增至19%。此外螢幕解析度也將同步增加，當前中控螢幕解析度多為WVGA，12吋以上螢幕則以HD為主要規格，少數升級至FHD。於是2022年50~100萬畫素螢幕占比達54%為最高，低於50萬畫素或高於100萬畫素的市占率各為37%、9%。預期至2030年100萬以上畫素螢幕市占率將上升至49%，低於50萬畫素或50~100萬畫素者各降至10%、41%。
軟體的主角是車載作業系統(Auto OS)，用於管理和控制智慧座艙軟硬體資源，需要支援多樣化應用、能與手機相互連接、具備一定資安防護能力。依據用途大致分成安全、娛樂等兩類，前者主要用於儀表，後者則是中控台。另外依照客製化程度可將車載作業系統分為基礎、訂製、ROM等三類。基礎型為僅具備基本功能的作業系統，其開發時程長且投入資金大而導致進入門檻很高，故現在由QNX、Linux、Android等三大系統主導，WinCE則逐漸退出市場，各優缺點如表2所列，其中以QNX的市占率達43%為最高。現階段指標車廠的智慧座艙通常採用虛擬主機技術以支持運行QNX或Linux的儀表系統搭配運行Android的娛樂資訊系統之組合方案，它是在操作系統和硬體間加入虛擬主機層以進行各系統資源的動態分配，目前發展出的相關技術有QNX Hypervisor、ACRN、PikeOS和Harman Device Virtualization。
表2、三大基礎型車載作業系統之優劣勢比較
資料來源 : KPMG; 智璞產業趨勢研究所整理，2024/03
訂製型作業系統是在基礎型作業系統之上進行深度客製化開發，所需技術層級與耗費資金較高而只有少數車廠投入，如Tesla的Version、Volkswagen的VW OS。ROM型車載作業系統是對基礎型作業系統進行有限度客製化開發但不更動系統核心，開發難度較低故為多數車廠採用方式，其底層作業系統主要選擇QNX，如BMW的iDrive、Mercedes-Benz的MBUX、Audi的MMI與Ford的Sync3。以Linux作為底層作業系統有Toyota的G-Book與Cadillac的CUE，以Android作為底層作業系統則有Honda的Honda Connect與Chevrolet的Mylink。然而前述的智慧座艙系統配置成本較高，故目前多數車款係透過Google的Android Auto或Apple的CarPlay等車機互聯系統將智慧型手機豐富功能映射到中控螢幕，以
無需作業系統的低成本方式滿足車內娛樂需求。
