二月_自駕晶片專題｜全球自動駕駛晶片市場發展狀況解析(上)

• Level 0為全人類駕駛，系統僅提供示警與短暫協助功能，如緊急剎車、車道偏離等示警。
• Level 1為輔助駕駛，車輛具有如車道偏離修正、防鎖死煞車系統等多種自動化控制功能，但每次僅能使用其中一項，所以仍需要人類駕駛。
• Level 2為部分自動駕駛，車輛能同時使用多項自動駕駛控制功能，故可代替駕駛緊急處理路況變化。但駕駛人還是需注意周遭環境，隨時控制車輛行駛以避免發生意外狀況。
• Level 3為有條件自動駕駛，只要符合法規條件下，即可在特定情況下開啟自動駕駛功能。但遇到系統無法處理的情況時駕駛人還是必須接手操控車輛。
• Level 4為高度自動駕駛，只要符合法規條件下即可直接開啟自動駕駛功能，但僅能在車輛較少的道路使用，一般尖峰路段仍不能開啟。
• Level 5為完全自動駕駛，不僅無需駕駛人控制車輛，還能在任何條件下直接開啟自動駕駛。

近幾年隨著AI技術顯著進步而加速自動駕駛技術發展，目前Level 2已經商業化，大部分新車都配備先進駕駛輔助系統(ADAS)。部分車廠甚至推出Level 3車款，但須符合三大要件才能合法上路，包括:(1).政府須建置符合Level 3安全規範的特定區域並通過相關法規；(2).政府須建立Level 3系統的認證機制與規劃合法使用的特定區域；(3).車廠須承擔在特定區域發生事故的法律與賠償責任。因為願意負擔事故責任，讓Mercedes-Benz的S-Class超越較早推出的Audi R8而成為全球首款能於道路行駛之Level 3車輛。目前已獲准以Leve1 3道路行駛的車廠車款說明如下 :

• Mercedes-Benz : 2021年成為全球首家取得Level 3認證的車廠，其Drive Pilot系統在德國可於最高速限60公里內合法接掌駕駛工作，2023年再獲得美國內華達州、加州認可。該系統搭載於S-Class與EQS等高階車款。
• BMW : 2023年具備Personal Pilot系統的i5獲德國許可能以最高速限130公里內合法接掌駕駛工作，同年底擴大配置於7系列車款。
• Hyundai : 2023年旗下的Kia與Genesis分別以EV9、G90獲韓國許可能在時速80公里內啟動Level 3駕駛，後續會透過系統更新將上限提高至120公里。

此外，Mercedes-Benz與BMW還開發Level 4的自動泊車系統，前者與Bosh合作，車主只需將車輛停在指定區域，透過手機啟動系統後停車場系統將接管車輛完成停車動作，該系統於2022年底在德國Stuttgart機場投入商業運營，成為全球首套獲准商用的Level 4泊車系統；後者與Valeo合作，預計研發安裝於車輛的自動停車系統及在停車場的相關基礎設施。根據市場研究機構矢野經濟研究所的報告指出，2022年全球自動駕駛市場規模約為4845萬輛，預估至2025與2030年分別成長至6740、7915萬輛，自2024年起以Level 2的車輛數最多，預計2030年的市場滲透率可達76%，各級市場規模變化如圖1所列。另一家市場研究機構Markets And Markets估計2030年全球自動駕駛市場規模為6,240萬輛，區域市場中以歐洲規模最大，占比達38%，其次是33%的北美與24%的亞太。

圖1、2020~2030年全球自動駕駛市場規模變化

資料來源 : 矢野經濟研究所

當前自動駕駛產業鏈大致可分為感測層、決策層和執行層等三部分，其中感測層包含攝影機、毫米波雷達、光達、超音波距離感測器、即時動態定位、慣性導航、衛星導航、車聯網等系統製造商，決策層包括處理器、車聯網服務、演算法、圖資供應商，執行層則有車廠、第一級供應商等可開發系統整合方案的廠商，如下圖2所示。

圖2

資料來源 : 智璞產業趨勢研究所整理，2024/02

其中自動駕駛的核心技術是處理器，其運算能力必須符合對應自動駕駛等級要求，等級越高所配置的感測器數越多而所需處理的資料量也就越大，如下表1所列。Level 2用ADAS處理器之每秒兆次操作(TOPS)通常介於10~100 之間，具有自適應巡航控制(AAC)、車道維持(LKS)等基本功能的Level 2用ADAS處理器只需具備10 TOPS的運算能力，而要擁有如彎道處前預先控制速度的Level 2 +用ADAS處理器則須超過75 TOPS。等級更高的Level 3、4、5用自動駕駛處理器之運算能力應各達到150~200、400~1000、超過1000 TOPS。

表1、各級自動駕駛系統所配備之感測器數量

資料來源 : MIC、Counterpoint；智璞產業趨勢研究所整理，2024/02