產業趨勢報告｜鋰電池帶動全球儲能產業發展
1970年代先進國家積極推動工業化導致能源需求快速成長，然因石油危機爆發，促使部分國家開始設置電網級儲能系統。1980至1990年代隨著石油價格回穩及電力需求趨緩，儲能系統主要用於調節夜間過剩電力。
2000年掀起電業自由化風潮，使得電力交易市場蓬勃發展，在實施時間電價制度的國家，新設的儲能系統主要用於儲存離峰低價電力，待電力高價時售出以獲取收益。此時儲能系統亦廣泛應用於輸配電端頻率調節需求。2010年後節能減碳已成為全球趨勢，越來越多國家推出獎勵政策而促使再生能源發電占比持續增加，其間歇性與不穩定特性衝擊供電安全，進而帶動儲能需求穩定成長。
美、中、歐合計高達80%的市場占有率成為未來儲能的三大市場
市場研究機構Bloomberg New Energy Finance發布的《2021 Global Energy Storage Outlook》報告指出，2020年全球電池儲能系統累積安裝量為17 GW/34 GWh，預估至2030年將增長至385 GW/1028 GWh(如圖一所示)。其中定置型儲能系統將呈現爆發性成長，約可吸引約2620億美元的投資。由於美國政府於2021年底通過「重建美好未來法案」將再生能源投資稅收抵免(ITC)延長10年，將刺激太陽光電+儲能電廠興建潮，進一步帶動儲能系統龐大需求，預計儲能裝置在2030年達到100GW，美國仍占據市場領頭羊的腳色。中國已宣示將在2060年實現碳中和，且2020年儲能裝置量已突破GW門檻，目前政府訂定2025年裝置規模達到30 GW的目標；中國將在未來成為全球第二大市場。上述所提光是中國跟美國便將占全球設置量的一半以上，而其他主要國家市場還包括德國、英國、印度、澳洲、和日本。從區域來看，到2030年亞太地區的累積設置量(GW)將領先其他地區，但美國儲能設施通常擁有較長的儲能時數，故以GWh估算的設置量美洲將位居第一；最終美國、中國和歐洲在2030年的儲能市場合計占比將高達80%。
圖一、2015~2030年全球電池儲能系統累積安裝量變化
資料來源：Bloomberg New Energy Finance；智璞產業研究院整理，2022/07
鋰電池技術以電動車跟再生能源為載體拿下儲能市場90%市佔率
近年來為減少人類對石化及煤碳燃料的依賴、降低汙染排放、減緩全球暖化問題，因此各種電動車、太陽能與風力等再生能源成為世界各先進國家發展的重點。由於鋰電池正負極材料種類豐富，能在不同使用情境下展現出優異的特性，很快便打敗其他儲能技術脫穎而出；以當前儲能市場發展來看，在2020年起鋰電池產品已佔有九成以上市占率(圖二所示)。市場研究機構Yole Développement報告預估(圖三所示)，2026年全球鋰電池市場規模將達1056億美元，2020~2026年平均複合成長率為31%，而各種鋰電池應用中又以電動車市場占比最高達88%，且預估2026年市場規模將達860億美元。
展望未來，隨著電動車業維持高速發展。台灣廠商想在全球儲能市場佔有一席之地，短期需將重心放在內需市場，同時配合政府2025年儲能目標(1.5GW)，發揮台灣發達的資通訊產業優勢，將『電力轉換』與『能源管理系統』做到國際級水準，並利用2022至2025年這段時間在『電池』及『儲能系統整合』兩塊領域迎頭趕上，在原有的優勢相輔相成下，必能在國際儲能市場上大放異彩。
圖二、2019~2022年全球儲能系統之技術占比
智璞產業趨勢研究所整理2022/08
圖三、2020~2026年全球鋰電池市場規模變化
資料來源：Yole Développement；智璞產業趨勢研究所整理2022/08
