產業趨勢報告｜資料中心與網通基礎建設應用益發重要，Broadcom與Marvell導入先進製程為首要關鍵
隨著全球前十大IC設計業者在2022年第一季營收陸續出爐後，聚焦在有線網通與資料中心等應用的Broadcom與Marvell等兩家美系業者的表現，皆呈現成長態勢。
Broadcom成長表現出色，先進製程積極導入至旗下產品線
Broadcom自2019年開始受到中美貿易戰影響，營收年成長率受到不小限制，直到2020年第三季之後，營收年成長率才開始有所起色，2022年第一季，營收年成長率達26%。
Broadcom在資料中心與網通基礎建設所需要的有線網路晶片與PCIe等技術一直是扮演領頭羊角色。早在2019年之初，Broadcom便已經發布採用7nm製程的PAM-4光纖實體層收發器晶片的相關消息，相較於16nm製程可以大幅省去30%的功耗。同年四月，Broadcom在PCIe Gen4領域先後發布與AMD與NVIDIA合作訊息，藉此拉抬Broadcom在該技術領域的能見度。2020年期間，Broadcom與台積電合作發布，以5nm製程為基礎，打造資料中心與網路基礎建設專用的ASIC平台，同時也引進CoWoS與HBM2e等技術。而時序推移至2022年，Broadcom正式將7nm製程的PAM-4光纖實體層收發器晶片相關完整規格發布，並且正式進入銷售流程。
圖一. Broadcom營收表現 單位：百萬美元
資料來源：Broadcom; 智璞產研整理，2022年6月
致力產品轉型策略，Marvell躍居全球第六大IC設計業者
而Marvell單以在2021年的營收表現，大致上仍落後如聯詠與瑞昱等台系IC設計公司，但在Marvell在2020至2021年所採取的收購案在陸續完成後，營收持續挹注下，近三季營收已經可以突破10億美元大關，2022年第一季繳出14億美元的營收表現，已經超過聯詠與瑞昱等大廠，排名僅次於聯發科，位居第六名，年成長率也達72.1%，居前十大IC設計業者之冠。Marvell近年來致力於產品轉型，將目光轉向如資料中心、網通基礎建設、車用乙太網路等，所以收購了如Inphi與Innovium等公司，不僅強化產品實力，也帶動營收成長，而Marvell於五月份期間也收到CXL領域的晶片業者Tanzanite，預料收購完成後也能對整體營收成長帶來益處。
圖二. Marvell營收表現 單位：百萬美元
資料來源：Marvell; 智璞產研整理，2022年6月
先進製程成關鍵要角，資料中心與網通應用技術不容忽視
然而，儘管Broadcom與Marvell在營收排與成長動能表現，呈現兩樣情，但持平而論，資料中心與網通等應用，隨著AI與5G需求帶動，相關的基礎建設在傳輸速度與運算效能上勢必有所升級，方能有所因應，加上NVIDIA與AMD近年也不斷強攻資料中心的CPU與GPU市佔，NVIDIA所推出的Grace CPU亦是志在必得，不難想見這些應用領域的重要性儼然已經不下於智慧型手機與PC市場，甚至有過之於不及。
事實上，Broadcom與Marvell在先進製程皆有所規劃，前者在今年所發布的PCIe Gen5系列方案中，便已經明確揭露將3nm製程納入其產品規格之中。後者則在2021年宣布，會以客製化的ASIC方式，與台積電進行3nm與先進封裝等面向進行完整的合作，以現今Marvell所擁有的解決方案來看，所採用的先進製程大多以是5nm為主，宏觀而言，Marvell在不斷強化產品綜合強度與提升營收能力後，財務結構應可進一步優化，藉此對新一代晶片給予更為先進製程的奧援，合理推測，台積電的3nm製程家族應會是選項之一。換言之，這也間接證明，台積電之所以能在智慧型手機市場面臨逆風之際，能依靠HPC應用帶動台積電在2022年營收成長，Broadcom與Marvell應可視為幕後功臣之一。
