Conference｜Highlights of Green Energy Industry Trends 2023

Published On: 2022/11/29|Categories: 綠能(Sustainable Energy)|

Taiwan's offshore wind power has gone through a process of establishment from scratch since 2012. 2013, the government announced that the environmental assessment of the demonstration wind farm had been passed, and then in 2014, the consulting company 4C offshore announced that the Taiwan Strait has 16 of the world's 20 best wind farms. As a result, many foreign companies, including Denmark, Germany, Japan, etc., came to invest in Taiwan. In 2016, the first offshore wind turbine was officially transferred to commercial operation, and then in 2018, the second phase of the wind farm was opened for bidding, and in 2019, the first offshore wind farm in Taiwan was completed. In mid-2022, Taiwan's offshore wind power reached the milestone of 100 wind turbines.

圖一：台灣離岸風電由無到有的十年

資料來源：4C Offshore；智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

過去兩年離岸風電建設進度落後

過去兩年由於疫情的關係，離岸風電目標達成率不滿45%，2021年只有23%，在2022年台灣各方廠商積極投入，因此在今年第一年第三季我們達到42%，完成1.1GW離岸風電的發電容量設置。有鑒於滿足政府綠電達成計畫，也就是2025年綠能發電量達到20%（此為之前計畫，目前行政院今年9月公布計畫從20%修正至15%），台灣離岸風電預計貢獻5.6GW的裝置容量。因此為滿足2025年大目標，2023年將是追回進度的一年，追回目標為2.5GW。

圖二：離岸風電建設目標及進度

資料來源: 經濟部能源局；智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

2023年離岸風電產業成長動能及焦點

從政府政策上也可了解，為增加產業建設的力道和金融倡議的程度，政府在這幾年陸續提出綠色金融方案，在2017年提出的版本為增加融資1.25兆，2020年提升到1.5兆，在到今年進一步提升到2.1兆。離岸風電已突破100支，建設部分在今年年底也希望突破200支。回顧2022年整體離岸風電中的建設進度，約在7月提出糾正，針對離岸風電水下建設不足提出糾正，預計在2023年的政策壓力之下水下設備將有更多發展的機會。因此會將持續觀察以下幾家廠商包括世紀鋼、世紀風電、興達海基、世紀樺新風能、金豐機械等發展。

圖三：2023年離岸風電產業成長動能及焦點

資料來源: 智璞產業趨勢研究所整理 2022/10

國際情勢及國內政策支持，太陽能持續發熱

中國在太陽能晶矽上進行削價以及不斷擴產的策略下，在2017年時在上游前端太陽能晶矽部分第一次突破到6成市佔率，至此之後便節節高升。在太陽能生產鏈之中，中國幾乎完成產業鍊上的壟斷，市佔也已超過80%以上。拉出整條產業鏈來看的話，不難發現除了太陽能電池模組以外，不論在上游前段的矽晶，到後段的Wafer, 再到太陽能電池，中國的市場佔有率都超過80%, 有的甚至到了90%以上。而台灣在太陽能模組的產能大概佔全世界的15%左右。

圖四中國矽晶產能占比及中國太陽能產業市佔率

資料來源: IEA ；智璞產業研究所整理 2022/10

IEA警告：各國必須提升自身太陽能生產

中國海關統計，其太陽能電池出口數達22.9億顆，出口貿易額高達280億美金，YoY約為99%。特別注意的是，IEA 報告警告提出各國必須提升自身太陽能生產，也預估如各國持續無作為之下，中國市占率五年內將達95%，在太陽能產業鏈形成壟斷。

針對中國在太陽能產業的壟斷，美國率先做出應對，拜登政府先後推出「防止強迫維吾爾人勞動法」及「消減通膨法案」。晶矽原料大多來自於新疆的中國，在法案實施後便無法出口太陽能板至美國。另一方面，美國在2022年以特斯拉為首已經開始接洽包含茂迪、元晶、聯合再生等台灣廠商尋求解決方案。

2023年台灣太陽能產業內部動能-躉購費率提升

為配合政府目標2025年發電佔比達到15%，太陽能發電需在2025年達到20GW，政府在2022年7月提出包含大型案場獎勵以及調高躉購費率做太陽能發展的動力。目前經濟部能源局已執行項目「2022年2H 躉購費率」修正下半年躉購費率，維持根上半年相同; 「獎勵大型案場快速建置」取得許可後，18個月跟21個月建設完成躉購費用分兩個等級加碼。研議中的項目為「2023年躉購費率」調整2023年躉購費率高於2022年水準。

圖五 2015-2025年綠能發電占比/ 經濟部能源局規劃項目