Industry Trend Report｜Lithium Batteries Drive Global Energy Storage Development

Published On: 2022/08/05|Categories: 綠能(Sustainable Energy)|

In the 1970s, advanced countries' aggressive industrialization led to rapid growth in energy demand, but the oil crisis prompted some countries to begin installing grid-scale energy storage systems. 1980s and 1990s, with the stabilization of oil prices and slowing of electricity demand, energy storage systems were mainly used to regulate the excess power at night.

The liberalization of the electricity sector in 2000 led to the development of the electricity trading market. In countries with time-of-use tariffs, new energy storage systems are mainly used to store off-peak, low-priced electricity, which is then sold at a higher price to generate revenue. Energy storage systems were also widely used for frequency regulation at the transmission and distribution end of the spectrum. 2010 saw a global trend toward energy conservation and carbon reduction, with more and more countries introducing incentives for renewable energy generation, whose intermittent and unstable nature has impacted the security of power supply, and in turn has led to a steady growth in demand for energy storage.

美、中、歐合計高達80%的市場占有率成為未來儲能的三大市場

市場研究機構Bloomberg New Energy Finance發布的《2021 Global Energy Storage Outlook》報告指出，2020年全球電池儲能系統累積安裝量為17 GW/34 GWh，預估至2030年將增長至385 GW/1028 GWh(如圖一所示)。其中定置型儲能系統將呈現爆發性成長，約可吸引約2620億美元的投資。由於美國政府於2021年底通過「重建美好未來法案」將再生能源投資稅收抵免(ITC)延長10年，將刺激太陽光電+儲能電廠興建潮，進一步帶動儲能系統龐大需求，預計儲能裝置在2030年達到100GW，美國仍占據市場領頭羊的腳色。中國已宣示將在2060年實現碳中和，且2020年儲能裝置量已突破GW門檻，目前政府訂定2025年裝置規模達到30 GW的目標；中國將在未來成為全球第二大市場。上述所提光是中國跟美國便將占全球設置量的一半以上，而其他主要國家市場還包括德國、英國、印度、澳洲、和日本。從區域來看，到2030年亞太地區的累積設置量(GW)將領先其他地區，但美國儲能設施通常擁有較長的儲能時數，故以GWh估算的設置量美洲將位居第一；最終美國、中國和歐洲在2030年的儲能市場合計占比將高達80%。

圖一、2015~2030年全球電池儲能系統累積安裝量變化

資料來源：Bloomberg New Energy Finance；智璞產業研究院整理，2022/07

鋰電池技術以電動車跟再生能源為載體拿下儲能市場90%市佔率

近年來為減少人類對石化及煤碳燃料的依賴、降低汙染排放、減緩全球暖化問題，因此各種電動車、太陽能與風力等再生能源成為世界各先進國家發展的重點。由於鋰電池正負極材料種類豐富，能在不同使用情境下展現出優異的特性，很快便打敗其他儲能技術脫穎而出；以當前儲能市場發展來看，在2020年起鋰電池產品已佔有九成以上市占率(圖二所示)。市場研究機構Yole Développement報告預估(圖三所示)，2026年全球鋰電池市場規模將達1056億美元，2020~2026年平均複合成長率為31%，而各種鋰電池應用中又以電動車市場占比最高達88%，且預估2026年市場規模將達860億美元。

展望未來，隨著電動車業維持高速發展。台灣廠商想在全球儲能市場佔有一席之地，短期需將重心放在內需市場，同時配合政府2025年儲能目標(1.5GW)，發揮台灣發達的資通訊產業優勢，將『電力轉換』與『能源管理系統』做到國際級水準，並利用2022至2025年這段時間在『電池』及『儲能系統整合』兩塊領域迎頭趕上，在原有的優勢相輔相成下，必能在國際儲能市場上大放異彩。

圖二、2019~2022年全球儲能系統之技術占比