產業趨勢報告｜盤點國內外廠商，看元宇宙醫療落地應用商機在哪裡?
國外大廠發展手術與線上數位療法齊頭併進
根據FDA已核准的VR/AR醫療器材清單來看（詳表一），目前有幾個走向：
- 微軟穿透式頭戴式顯示器HoloLens作為最早取得FDA 核准的醫療AR醫材，透過SLAM三維定位技術，與外科醫療器材大廠、醫療單位、學術單位及政府單位的廣泛合作營建生態系，已在外科手術取得領先地位，包括手術醫材大廠Stryker、Zimmer、Johnson & Johnson及放射科影像設備大廠Siemens 均已採用微軟HoloLens作為手術3D輔助器材。微軟在元宇宙的經營方向，從早期主攻消費者，已轉向醫療及製造業企業用戶，由微軟近期關閉HelathVault個人醫療健康服務，已可看出走向企業用戶的策略走向及接受度。
- 使用頭戴式顯示器（大多使用Meta Oculus）的廠商，多使用VR技術，使用遊戲治療方式進行慢性康復治療，較有名的廠商包括XRhealth與Pear Therapeutics，近期則有Applied VR應用於減緩慢性下背痛的產品RelieVR，此領域廠商漸漸分支為數位療法(Dx)，取得醫療處方的地位，此類公司與以色列、阿拉伯、英美等國的虛擬醫院合作佈局，提供線上的虛擬整合醫療。
- 術前規劃模擬及術中導航已上市商品在硬組織（骨科及牙科）應用較為成熟，近期已延伸至腹腔鏡手術、神經外科、顱頜顏面外科、心臟外科及醫美產業。
- 手術機器人及放射線設備大廠亦選擇投資手術導航及定位技術，例如：外科醫材大廠Medtronic 選擇與Surgical Theatre合作開發VR手術模擬系統SyncAR與自家機器結合使用;Zimmer Biomet收購OptiVu Mixed Reality。另外，西門子開發Cinematic Rendering系統用於高階放射線治療定位。飛利浦2021年底宣布擴大AR手術導航 ClarifEye試點。
台廠佈局以AR硬體為優先，外科手術導航成果漸露
台廠元宇宙+醫療廠商約30～40家，以頭戴式顯示器硬體生產領頭，穿透式AR及非穿透式VR頭戴式顯示器的廠技術成熟。宏達電VR眼鏡全球佈局領先，專利佈局及醫療領域持續深耕，與醫療產業的落地合作亦廣泛深入。佐臻AR頭戴式顯示器掌握代工技術及感測物聯網專利技術，目前亦與台灣醫療界合作練兵，受惠疫情的遠距設備需求，今年上半年表現亮眼，未來將可迎接量產（表一）。
表一、醫療用元宇宙相關硬體技術
| 公司(股號) | 主力商品 | 經營取向 |
| 宏達電(2498)
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硬體：
HTC VIVE Focus 3 和 HTC VIVE Flow VIVE Wrist Tracker
軟體/平台： 3D Organon VR解剖生理學應用方案
VIRTI教案開發平台 |
專責部門 Deep Q Healthcare 開發與全球醫療機構的跨平台合作及雲端解決方案。持續推出更輕薄的醫療整合方案，包括頭戴式顯示器及手部動作追蹤器。同時亦轉投資Surgical Theatre（16%股權）及MyndVR
合作案例： ● 數位療法：與數位醫療大廠XRhealth合作近期推出Flow Health 及Focus 3 Health系統，提供VR眼鏡搭載XRHealth應用程式，在虛擬診間遠距與醫師問診。 ● 與Pneumbra合作開發REAL System中風後復健系統 ● 心理治療：與Healium合作開發VR舒緩身心系統 ● 樂齡治療：美國最大的老年人虛擬現實解決方案開發商 MyndVR 合作，於 開發 MyndVR Originals 及MyndConnect 通訊平台 |
| 佐臻(4980) | ARVIS MR髖關節及膝關節手術導航系統 | 全球AR眼鏡大廠，掌握近眼顯示技術及感測物聯網領域。與台灣醫療機構合作，同時開發急救及長照場景用途，適用範圍廣。其中醫療款商品ARVIS已取得FDA 510K核准。2022年上半年營收表現佳。 |
| 見臻 | 眼球處理單元晶片(Ganzin EPU, Eye Processing Unit)
眼球感測模組(Ganzin EyeSensor) |
市面上功耗最低、體積最小可整合至AR眼鏡。已獲奇景、緯創、仁寶相繼投資。其3D裸眼技術可防暈眩，已獲佐臻採用量產。 |
| 酷手科技 | VR虛擬實境肌力復健感測裝置、AR多媒體操控義肢 | 肌肉活動感測技術 |
智璞產業趨勢研究所製表
智慧醫療加持手術導航商品取證表現亮眼
手術導航結合手術機器人，結合國內內視鏡外銷醫材廠商及機電領域優勢，已有多項商品取證（表二），其中包含腦部手術軟組織，相較骨科硬組織對位更難，成果表現亮眼。
表二、醫療用元宇宙相關外科手術導航
| 公司（股號） | 主力商品 | 經營進展 |
| 廣達(2382) | QOCA醫療雲端5G運算平台，包括：
● AIM醫療雲：臨床決策輔助及精準預測 ● atm遠距醫療平台：多方雲端會診 ● apc健康照護平台：隔離病房、居家照護、社區照護等應用場景 |
台灣目前覆蓋率最大的醫療雲，已掌握雲端運算、邊緣運算及AI技術，已與國內逾七家醫療照護機構合作。目前2019年推出的1.0版本進行智慧病房及遠距看診照護業務，2.0版本將進行手術模擬，目前計劃由5G心導管遠距手術協作切入。
已投資以色列光學元件廠Lumus達6500萬美金，為以色列公司Augmedics代工脊椎手術用AR導航眼鏡Xvision，已取得FDA，取得光導光學元件(LOE)專利技術及眼球追蹤功能。 持續開發AR專用核心MicroDisplay、核心晶片及深度偵測、立體空間重建等關鍵技術。
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| 台灣骨王
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MR脊椎手術眼鏡Foresee-X（第一代）、Caduceus（第二代）
OOOPDS – 3D骨盆手術規劃軟體 |
已取得CE及FDA核准
誤差可達2mm
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| 瑞鈦
(鐿鈦科技(4163) |
Anatase Spine Navigator脊椎微創手術導航系統 | 鐿鈦為微創內視鏡手術醫材廠。2020年1月已取得TFDA |
| 鈦隼生物科技 | NaoTrac腦部手術導航機器人 | 誤差小於2mm，2021年4月取得CE認證。核心技術是3D特徵圖自動對位技術，將來可能應用到肝臟消融導航項目 |
| 炳碩生醫 | Kinguide 君凱捷脊椎微創手術導航系統 | 取得TFDA及FDA。目前全球唯一結合機器手與人體硬組織的手術機器人商品，獲國家新創獎及國發基金投資 |
| 醫百科技 | 「習邁SimEx」牙科教育訓練系統
「麗植IRIS」植牙牙科手術導航 |
外銷美、日、韓等 |
| 智捷生醫
宣捷生醫(4724)旗下
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VR 3D彩色醫療影像 | 目前與關渡醫院合作開發高齡元宇宙醫療Metaver Medicine |
| 伊雲谷(6689)
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與微軟HoloLense合作脊椎內視鏡超微創手術MR教學 | 2022.8.23 開始競拍，預計9月13日興櫃掛牌 |
| 慧術科技
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手術輔助系統MISARS 用於微創手術教學 | |
| 醫研雲集 | 護理教育VR系統 |
智璞產業趨勢研究所 製表
疾病篩檢新創備受期待
復健商品部分僅一家進入取證階段及醫療通路階段，其餘尚處實驗階段，其中包含國內手遊大廠鈊象電子（表三）。疾病篩檢商品多針對利基型市場（表四），取證企圖明顯，醫療人員開發的新創技術值得持續觀察。
表三、醫療用元宇宙復健治療廠商
| 公司（股號） | 主力商品 | 經營進展 |
| 龍骨王 | 步態分析系統GaitBEST
HappyGoGo團體運動軟體 |
2021年11月已取得FDA
國內有半數醫學中心已購買 |
| 哈瑪星科技 | 重症臨床運動復健處方 | 高榮合作開發 |
| 鈊象電子(3293) | 線上遊戲大廠
與陽明大學合作研發台灣遊戲與防老化的實驗案例 |
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| 點睛科技 | LTPA（Leisure-Time Physical Activity）智慧認知訓練解決方案：「SODA樂活認知訓練機」、「憶萬富翁益智健腦機」與「SPOZ運動健康養成系統」 | |
| 宇萌數位科技 | 銀光樂隊智慧體感復健系統 |
智璞產業趨勢研究所 製表
表四、醫療用元宇宙疾病篩檢新創廠商
| 公司（股號） | 主力商品 | 經營進展 |
| 神經元科技 | Neurospeed眼振腦神經裝置快篩潛在中風及暈眩症 | 獲國發天使基金等投資，完成天使輪募資
進入臨床試驗 |
| 宇康生科 | 智能音節辨識系統，可協助發生困難患者溝通 | |
| 森思 | 眼控技術軟體，提供早療及長者的醫病溝通 |
智璞產業趨勢研究所 製表
台灣發展元宇宙+醫療市場，佔有醫療及硬體代工上的先天優勢，加上國內外銷骨水泥等醫材的廠商很多，因此在外科手術領域目前發展不錯。互動型的軟體為台廠傳統上的軟肋，發展需要與病人或醫護人員直接溝通的互動型軟體，在相關上市及商業化運作模式，如臨床試驗、醫材取證及專業團隊線上整合服務及生態系營建，相較於XRHealth 與Pear Therapeutics 或中國已取證的數位療法廠商（如：凝動醫療、視景醫療、頤康醫療等）尚有一段落差，為台廠在元宇宙+醫療巨大藍海中需補上的一環。
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