Seminar｜Key Technology Trends 2023 (Chinese)
After self-driving cars, what other Taiwanese apps are we looking for that will do well in 2023?
2023Key Trends in Science and Technology II
Low-orbit satellites are another industry we're optimistic will heat up Taiwan in 2023, a year of uncertainty. Low-orbit satellites are already a topic of discussion in 2022. From Starlink, which played an important role in assisting the Ukrainian army to resist the offensive in the Ukrainian-Russian war, allowing the Ukrainian government, army and the public to continue to use the Internet to communicate in the case of infrastructure destruction; to Hung Hai's Chairman, Mr. Liu Yang-wei, who said in a legal conference that Hung Hai intends to build a low-orbit satellite, "next year we may see it flying in the sky"; to the iPhone 14, which supports the rescue function of a low-orbit satellite, we have been talking about low orbit satellite. The iPhone 14 supports low-orbit satellite rescue function. In fact, the scope of satellite services is very wide, such as communication networks, remote sensing, navigation, television broadcasting and the Internet. Low-orbit satellites are the most commercially viable and least expensive to launch because they have the lowest construction costs, share some frequency bands with 5G, and have the shortest delay time, as shown in Table 1.
表1衛星服務比較表
智璞產業趨勢研究所整理 2022/10
台灣是個網路發達的國家，5G的佈署相對較快。相較於5G網路規格，低軌衛星的頻寬、延遲性就相對不如，如表2。但我們認為低軌道衛星的定位應該是與5G網路互補，首先低軌道衛星的主要客戶為目前全球 42% 的人口（2021年統計）尚未連接到網路的人。其次是協助5G網絡做更廣泛的佈署形成6G新通信的傳輸方案，我們認為低軌衛星是讓「萬物聯網」朝「萬物智聯」演進的必要道路，因此他對於5G通信，是以互補的腳角色存在而不是取代。
表2. 5G網路與低軌衛星的比較(以Starlink、OneWeb為範例)
資料來源 : Starlink, OneWeb, Intellian, Dataport智璞產業趨勢研究所整理 2022/10
目前全球四大低軌衛星營運商為美國Starlink、美國的Amazon 、英國政府與印度電信合作的OneWeb、加拿大Telesat。這四家公司在2021~2023都陸續商轉，預計在2023會持續的向上發射衛星，這四家企業的規模與預計規劃，如下表3。
表3. 低軌衛星主要企業的規模與預計規劃
智璞產業趨勢研究所整理 2022/10
低軌衛星是5G網路的互補，是下一代新通信的基石，隨著新技術的發展和更多的衛星上線，衛星數據的數量和數據的應用範圍將在未來繼續增長。2021年整體衛星市場規模如下圖1，達 3860億美元 ，其中以地面設備1420億美元，占比37%最大。以市調機構預測之3.5%做推估，2023市場預估將成長至4130億美元，地面設備市場同比推估達 1530億美元。
圖1. 全球衛星市場規模
資料來源 :SIA; 智璞產業趨勢研究所整理 2022/10
台灣ICT產業是全球首屈一指，在低軌衛星產業鏈上從IC、元件的零組件供應與衛星終端設備的委託設計代工(ODM)都有台灣的影子，由於前面所看到國際大廠的情況，我們認為2023年會是台灣低軌衛星供應鏈成長爆發元年。我們統整一下在產業鏈上的公司如圖2。
圖2 台灣低軌衛星產業鏈
智璞產業趨勢研究所整理 2022/10
智璞產業趨勢研究所認為，在台灣整體市場的機會點如下：
- 有別於具有產業標準的商用市場，太空產業目前仍欠缺第三方公認單位建立驗證制度*。政府協助建立發展技術平台，會是台灣打入此供應鏈的關鍵。
- 目前5G持續普及中，有對接現有系統/平台的技術能帶來更大商機。
- 以地面設備製造而言，台廠具備相關半導體、電子零組件生產能力，但整體設計掌握在外國企業手上。因此有較好的系統整合能力(能整合其他技術，如RF等)與機構設計能力會是提升附加價值的關鍵要素。目前天線成本高，能協助客戶共同設計來降低成本是台灣ICT產業過去的核心競爭力之一。
- 太空產業的產品所需技術複雜度往往並非單一間公司能夠完全涵蓋的，故在公司之間的合作就顯得特別重要。具跨領域整合的企業較能獲得機會。
由於以上四點產業機會觀察與分析，因此在台灣的低軌衛星產業鏈當中，我們更看好基站設備商以及符合以上能力的整機ODM製造商能在2023年表現地與眾不同。
