Industry Trend Report｜Global IC Designers Ranked by Q1 2022 Revenue, Flexibility Needed to Respond to Market Headwinds in H2
As the world's major IC design companies have announced their revenue for the first quarter of 2022, there is a more significant change in the rankings. As AMD has completed its investment in FPGA major Xilinx, Xilinx's revenue has been confirmed to be injected into AMD's financial report, resulting in a significant growth of 70.9% in revenue compared to the first quarter of 2021, jumping to the fourth place in terms of revenue and surpassing MediaTek. Overall, the world's top 10 IC design companies are the top 10 in the world. Overall, the world's top 10 IC design companies showed good revenue growth in Q1 2022, with Marvell showing the most impressive growth. Marvell benefited from the overall growth of its revenue in all major application areas, with the data center area showing the most impressive performance, resulting in an annual growth rate of 72.1%, the highest growth rate among all major companies. The overall annual revenue growth rate was 72.1%, the highest among all major players.
表一 全球IC設計業者2022年第一季營收排名 （單位：百萬美元）
資料來源：各廠商;TrendForce; 智璞產研整理，2022年6月
備註：Qualcomm僅計算QCT營收NVIDIA營收不計入OEM與其他項目
2022上半年供貨吃緊狀況緩解，但仍能樂觀看待
普遍來看，儘管2022年第一季全球消費性電子市場面臨需求調整下，其成長態勢已不如2021年來得強勁，但由於晶圓需求在2021年處於高度供不應求的情況下，2022年第一季的缺口已不如過去來得緊張，但實際上，仍有不少應用的晶圓產能並未滿足。另一方面，綜觀全球前十大IC設計業者營收，已有不少業者聚焦如車用電子、資料中心與網通設備等應用，這類產品的晶圓產能供給仍是處於嚴重吃緊的狀態。以奇景為例，該公司在2021下半年便優先將產能提供給車用驅動IC產品，藉此也穩固在車用顯示驅動IC的領導地位，所以整體來說，前十大IC設計業者在2022年第一季仍可交出相當亮眼的成績單。
以現今時序已經逐漸進入第三季，第二季營收結果也將陸續出爐，依照各大業者最新一季的財測預估，Qualcomm預計可繳出93.5億美元的成績單，年成長率達44.5%左右，AMD在Xilinx的挹注下，則預計可達到65億美元，第二季營收年成長率可望達69%，NVIDIA受到俄烏戰爭影響以及中國新冠肺炎的影響，其財測不如資本市場預財，但對比去年同期，仍可有成優異長表現，台系業者方面，聯發科的第二季年成長率範圍在17%到25%之間，因此整體來看，普遍IC設計業者第二季的成績單表現，預料將能以樂觀態度觀之。
2022年下半年將考驗IC設計業者多元布局能力
儘管終端消費性電子市場諸如智慧型手機、智慧電視、平板電腦，IT方面，筆電產品與Chrome book等在2022年面臨極大的市場逆風，一來是認為終端零組件庫存在2021年不斷備貨下，庫存水位不斷拉高，加上後疫情時代，歐美各國皆採取與市場共存態度，遠端工作與教學場景恐怕將不復見，取而代之的將是混合式運作，所以整體來說市場瀰漫悲觀氛圍，認為全球IC設計市場在2022年將面臨相當大的負面衝擊，但誠如前提，由於仍有不少產品應用仍然需要IC設計業者在供貨上的奧援，其終端產品方可出貨。其次，不少業者早就布局非消費性應用領域，其布局策略已經開始發揮效果，即便消費性應用受到衝擊，但資料中心乃至於其他應用領域營收的成長，將可抵消一定程度的影響。
舉例來說，像是Broadcom與Marvell布局資料中心網通IC、NVIDIA與AMD則是在資料中心多元運算架構IC產品有所著墨，車用方面，由於供貨上仍極為吃緊，從Qualcomm、Broadcom、NVIDIA、Marvell與AMD，在車載資訊通、ADAS與車用乙太網路等不同面向，扮演重要角色，台廠方面，聯詠與瑞昱分別在車用顯示與車用乙太網路晶片有較為長期的耕耘。
綜此，歸納來看全球IC設計市場的發展走向，上半年走向若能用以樂觀角度視之，下半年的發展，則必須視客戶與通路業者庫存水位變化而能靈活因應，以及自身產品技術實力能否為客戶帶來實質貢獻，在步步為營下，方能在下半年帶來成長表現。
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Industry Trend Report｜Data Center and Network Infrastructure Applications Growing in Importance, Broadcom and Marvell's Introduction of Advanced Processes a Top Priority
