Space X 日報
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精選深度分析
抗衡 Starlink 搶攻衛星直連手機服務，歐洲四大電信商醞釀聯手競標
關鍵事件
歐洲 Vodafone、Deutsche Telekom、Orange、Telefonica 等四大電信商正醞釀組成聯盟，共同競標衛星直連手機（Direct-to-Device, D2D）頻譜授權與服務部署，目標在不依賴 Starlink 的前提下，建立歐洲自主的衛星行動通訊能量。此舉意味著 D2D 市場從北美單極化格局走向多極競爭，歐洲電信巨頭將成為 AST SpaceMobile、Eutelsat OneWeb 等非 SpaceX 陣營的重要後盾。此一聯盟若成形，將帶動歐洲本地及亞洲供應鏈在地面天線、射頻模組等關鍵零組件的需求擴張。
關鍵數據
全球衛星直連手機（D2D）市場規模預估 2030 年達 180 億美元（ABI Research）；Starlink 目前已與 T-Mobile（美）、Optus（澳）、軟銀（日）等逾 10 家電信商簽署 D2D 合作協議；AST SpaceMobile 市值約 60 億美元，已完成 BlueBird Block 1 衛星群首批部署；歐盟 IRIS² 計畫編列 60 億歐元預算推動主權衛星星系，預計 2030 年前完成初始運作能量（IOC）。
市場重要性
歐洲四大電信商聯手競標衛星 D2D，標誌著全球衛星直連市場正式進入「非 Starlink 陣營」規模化的關鍵轉折點，對台灣射頻與天線供應鏈構成新增訂單機會。歐洲聯盟若選擇 AST SpaceMobile 或 Eutelsat OneWeb 作為技術夥伴，將驅動這兩家公司加速採購地面基礎設施與衛星酬載零組件，昇達科、啟碁、全訊等台廠有機會切入新客戶。此外，此事件凸顯頻譜主權與地緣政治正在重塑衛星通訊供應鏈版圖，「歐洲自主」訴求可能催生在地製造要求，反而形成台廠進入歐洲市場的潛在障礙。長期而言，多極 D2D 生態系競爭有利於分散單一供應商風險，對整體產業健康發展是正面訊號，但也可能壓縮個別廠商的議價籌碼。
⚠ 反面觀點
歐洲電信商『醞釀』聯盟競標仍屬意向階段，尚無具體合約金額或技術夥伴確認，歷史上歐洲大型電信聯盟（如 5G 共建）往往因監管審查與商業利益分歧而遭延宕；加上 IRIS² 計畫推進緩慢，若歐洲 D2D 頻譜授權時程再度滑落，相關供應鏈訂單落地恐遙遙無期，台廠現階段的受益程度可能被市場過度高估。
📍 接下來觀察
- 歐洲四大電信商是否正式宣布聯盟成立與技術夥伴選定（AST SpaceMobile 或 Eutelsat）
- 歐盟 IRIS² 頻譜分配時程及各國監管機構對 D2D 服務的授權進度
- AST SpaceMobile BlueBird Block 2 衛星群部署進度及商業服務啟動時間
- 台廠（昇達科、啟碁）是否出現來自歐洲 D2D 陣營的新訂單或 NDA 簽署消息
- 歐洲主權衛星星系（IRIS²）是否形成「在地採購」要求，影響亞洲供應鏈參與門檻
- D2D 全球頻譜標準統一進程（ITU WRC-27 決議）是否有利多極陣營互通
❓ 常見問題
歐洲電信商為什麼要自組聯盟競標，不直接用 Starlink 的服務就好？
歐洲電信商主要考量數據主權與戰略自主：若依賴 Starlink，用戶通訊數據將流經美國企業管轄的系統，不符合 GDPR 及歐盟數位主權政策；加上 Elon Musk 的政治立場爭議，讓歐洲政府對 Starlink 形成戰略警惕，因此傾向扶植自主或盟友陣營的替代方案。
衛星直連手機（D2D）和一般衛星電話有什麼不同？
D2D 技術讓普通智慧型手機（無需特殊硬體改裝）直接連上低軌衛星收發簡訊甚至語音，而傳統衛星電話需使用專屬笨重終端機；D2D 的目標是在沒有地面基地台的偏遠或災難地區提供基本通訊保障，被視為 5G 演進（NTN，非地面網路）的核心應用之一。
這個消息對台灣相關廠商有什麼具體影響？
短期內影響有限，因聯盟尚在醞釀階段；但若歐洲 D2D 星系正式啟動，衛星酬載射頻元件（昇達科、穩懋）、地面終端天線（啟碁、耀登）及高頻 PCB（華通、台光電）都可能受惠，前提是台廠須成功通過歐洲客戶的供應鏈資格審核。
美中太空競賽從登月擴展至 LEO 衛星星系與軌道運算
關鍵事件
DigiTimes 深度報導指出，美中太空競賽已從傳統的載人登月、火箭發射擴展至低軌衛星星系部署、軌道運算基礎設施以及太空軍事能力等多個新興戰略領域，競爭維度全面升級。中國「千帆星系」計畫目標部署逾 1.4 萬顆衛星，直接對標 Starlink，並同步推進在軌邊緣運算與軍民融合能力。這一結構性地緣競爭態勢，使 LEO 衛星產業從商業賽道被拉升為國家戰略資產，西方民主陣營的政府採購與盟友供應鏈整合力道將顯著加強。
關鍵數據
Starlink 現有在軌衛星逾 7,000 顆，目標星系規模 4.2 萬顆；中國千帆（GW）星系計畫部署 12,992 顆，上海衛星互聯網公司已完成首批 18 顆衛星驗證；Amazon Kuiper 獲 FCC 核准部署 3,236 顆，預計 2026 年開始商業服務；美國太空預算 2025 財年約 250 億美元（NASA+Space Force），中國官方太空預算估計超過 120 億美元但實際規模因軍民融合難以準確統計；軌道運算（Edge Computing in Orbit）市場 2030 年預估達 35 億美元（MarketsandMarkets）。
市場重要性
美中太空競賽升維至 LEO 星系與軌道運算，意味著衛星產業將長期受到「國家隊」級別的資本挹注與政策庇護，台灣供應鏈廠商作為美國陣營關鍵夥伴的戰略價值將被系統性重估。此一格局驅動美國政府（DoD、NASA）加速與盟友供應鏈深化合作，台灣廠商在射頻元件、高頻 PCB、天線模組的技術優勢有機會藉此鞏固長期訂單能見度。值得注意的是，軌道運算是新興戰場，對在軌處理器、抗輻射封裝、低功耗 AI 晶片的需求將催生全新供應鏈機會，目前台灣廠商布局程度相對有限，存在切入空白市場的窗口。競爭升溫也代表雙方加速衛星發射節奏，火箭發射服務（Rocket Lab、SpaceX）與地面管控基礎設施需求將同步增長。
⚠ 反面觀點
美中太空競賽的「升維」敘事雖具戰略高度，但對台廠短期營收的直接拉動效果有限——軌道運算、太空軍事能力等新興領域的供應鏈尚未成形，台廠目前受益仍集中在地面設備與衛星 PCB 等成熟品項；加上地緣政治緊張本身也是雙面刃，台海風險上升可能促使美國客戶要求供應鏈分散至東南亞，反而削弱台灣廠商的長期訂單穩定性。
📍 接下來觀察
- 美國 Space Force 及 DoD 2026 財年太空預算草案中 LEO 星系採購項目金額
- 中國千帆星系第二批衛星發射時間表及頻譜申報進度（ITU）
- Amazon Kuiper 商業服務啟動後對 Starlink 市占的實質排擠效果
- 美國盟友供應鏈整合計畫（如 AUKUS Space Working Group）是否納入台灣廠商
- 軌道運算標準制定（抗輻射晶片規格、在軌 AI 推論框架）是否形成技術壁壘
- 美中太空軍事對峙是否演變為在軌反衛星（ASAT）能力競賽，改變衛星星系設計哲學
❓ 常見問題
什麼是「軌道運算」？和一般雲端運算有什麼差別？
軌道運算（Orbital Computing）是指在衛星上直接進行資料處理與 AI 推論，而非將原始數據全部傳回地面再分析；優勢在於大幅降低延遲、減少頻寬需求，尤其適合即時軍事偵察、海洋監控等應用，但對衛星上的處理器需具備抗輻射、低功耗等嚴苛要求。
中國的千帆星系真的能挑戰 Starlink 嗎？
短期內差距仍大：Starlink 已有逾 7,000 顆在軌衛星且商業服務成熟，千帆首批僅完成 18 顆驗證；但中國具備火箭發射成本優勢（長征系列）及國家補貼支撐，若按計畫推進，2030 年前有望完成初始星系，主要服務中國國內及一帶一路市場，對 Starlink 的全球競爭構成中長期壓力。
美中太空競賽對台灣半導體與電子供應鏈有什麼影響？
正面影響在於美國陣營加速 LEO 星系部署，帶動對台灣射頻元件（穩懋、宏捷科）、高頻 PCB（華通、台光電）及天線模組的需求；潛在風險則是若競賽升溫導致出口管制擴大，台廠對中國客戶的銷售可能受限，且供應鏈去風險壓力也可能迫使部分產能移往美國或盟友國家。
